北京3月28日訊今日，昆工科技(831152.BJ)股價上漲，截至收盤報25.40元，漲幅10.05%。

昨晚，昆工科技披露《2023年度向特定對象發(fā)行股票募集說明書(草案)》，本次發(fā)行對象為公司控股股東、實際控制人郭忠誠。截至募集說明書簽署日，郭忠誠直接持有公司32672300股股份，占發(fā)行前總股本的30.09%，為公司的控股股東、實際控制人，目前任公司董事長兼總經(jīng)理。郭忠誠認(rèn)購上市公司本次發(fā)行股份所使用的資金，全部來自于自有資金或自籌資金。

郭忠誠為公司的控股股東和實際控制人，其認(rèn)購本次向特定對象發(fā)行股票的行為構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。截至募集說明書出具日前12個月內(nèi)，郭忠誠與公司之間的重大交易包括其為上市公司及子公司向金融機構(gòu)等融資提供關(guān)聯(lián)擔(dān)保，以及認(rèn)購公司本次向特定對象發(fā)行的股票。除外之外，郭忠誠不存在其他與公司之間的重大關(guān)聯(lián)交易。本次發(fā)行對象為郭忠誠，不涉及現(xiàn)有股東優(yōu)先認(rèn)購安排。

(相關(guān)資料圖)

本次發(fā)行股票的定價基準(zhǔn)日為公司第四屆董事會第四次會議決議公告日。本次向特定對象發(fā)行股票的價格為人民幣17.21元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日(不含定價基準(zhǔn)日)公司股票交易均價的80%。定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易均價=定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總額/定價基準(zhǔn)日前20個交易日公司股票交易總量。

本次向特定對象發(fā)行的股票種類為境內(nèi)上市人民幣普通股，每股面值為人民幣1.00元，向特定對象發(fā)行的股票將在北京證券交易所上市交易，向特定對象發(fā)行股票的數(shù)量1800.00萬股，不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%。

公司本次向特定對象發(fā)行股票的募集資金總額30978.00萬元，扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額將全部用于曲靖市陸良縣鉛炭儲能電池用鋁基鉛合金復(fù)合材料項目、補充流動資金。

截至募集說明書出具日，郭忠誠直接持有公司32672300股，占發(fā)行前總股本的30.09%，為公司控股股東、實際控制人。根據(jù)本次發(fā)行方案中發(fā)行股票數(shù)量18000000股測算，本次發(fā)行完成后，郭忠誠先生將直接持有50672300股，占發(fā)行后公司總股本的40.03%，仍為公司控股股東、實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導(dǎo)致公司的控制權(quán)發(fā)生變化。

公司表示，通過本次發(fā)行可以豐富和完善現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)，為公司生產(chǎn)鉛炭儲能電池提供配套；促進儲能領(lǐng)域的發(fā)展，擁抱儲能領(lǐng)域的發(fā)展紅利，提升公司的盈利能力和抗風(fēng)險能力；滿足公司的業(yè)務(wù)發(fā)展資金需求。

公司同日披露的《關(guān)于變更保薦機構(gòu)及保薦代表人的公告》顯示，根據(jù)中國證監(jiān)會出具的批復(fù)》證監(jiān)許可[2022]1785號)，并經(jīng)北交所同意，公司聘請紅塔證券（601236）股份有限公司擔(dān)任公司北交所向不特定合格投資者公開發(fā)行股票的保薦機構(gòu)，紅塔證券對公司持續(xù)督導(dǎo)期限原定為2025年12月31日止。根據(jù)本次發(fā)行的需要，公司聘請西南證券股份有限公司擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機構(gòu)。根據(jù)《北京證券交易所證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理細則》相關(guān)規(guī)定，公司因再次申請發(fā)行證券另行聘請保薦機構(gòu)，應(yīng)當(dāng)終止與原保薦機構(gòu)的保薦協(xié)議，由另行聘請的保薦機構(gòu)完成原保薦機構(gòu)未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作。因此，紅塔證券尚未完成的持續(xù)督導(dǎo)工作將由西南證券承接，紅塔證券不再履行相應(yīng)的持續(xù)督導(dǎo)責(zé)任。西南證券已委派保薦代表人孔輝煥、劉東共同負(fù)責(zé)公司的保薦及持續(xù)督導(dǎo)工作。

昆工科技于2022年9月1日在北交所上市，初始發(fā)行的股票數(shù)量為2616.67萬股(未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下)，發(fā)行公司及主承銷商選擇采取超額配售選擇權(quán)，采用超額配售選擇權(quán)發(fā)行的股票數(shù)量不超過發(fā)行初始發(fā)行股票數(shù)量的15%(不超過392.50萬股)；若全額行使超額配售選擇權(quán)，發(fā)行的股票數(shù)量為3009.17萬股。

昆工科技發(fā)行價格為5.80元/股，發(fā)行超額配售選擇權(quán)行使前，公司募集資金總額為1.52億元。信永中和會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)已出具《昆明理工恒達科技股份有限公司驗資報告》(XYZH/2022KMAA10698)，確認(rèn)公司截止2022年8月25日止，募集資金總額為1.52億元，減除發(fā)行費用1796.79萬元(不含稅)后，募集資金凈額為1.34億元，其中，計入實收股本2616.67萬元，計入資本公積(股本溢價)1.08億元。

昆工科技本次募集資金扣除發(fā)行費用后，將投資于年產(chǎn)60萬片高性能鋁合金陰極產(chǎn)業(yè)化及新材料研究院建設(shè)項目、柵欄型鋁基鉛合金復(fù)合惰性陽極板生產(chǎn)線自動化升級改造實現(xiàn)年產(chǎn)20萬片產(chǎn)能項目、補充流動資金。

昆工科技發(fā)行保薦機構(gòu)(主承銷商)為紅塔證券股份有限公司，保薦代表人為彭佳玥、曹晉聞。公司發(fā)行費用總額為1796.79萬元(行使超額配售選擇權(quán)之前)；2024.48萬元(若全額行使超額配售選擇權(quán))。紅塔證券股份有限公司獲得保薦及承銷費用1517.66萬元(行使超額配售選擇權(quán)之前)；1745.31萬元(若全額行使超額配售選擇權(quán))。

據(jù)昆工科技《2022年年度業(yè)績快報公告》，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入5.64億元，同比降低0.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤4344.65萬元，同比增長40.37%；歸屬于上市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤2965.91萬元，同比增長4.30%；基本每股收益0.49元，同比增長25.64%。報告期末，公司總資產(chǎn)7.23億元，同比增長75.14%；歸屬于上市公司股東的所有者權(quán)益4.56億元，同比增長77.11%；股本1.09億元，同比增長38.33%；歸屬于上市公司股東的每股凈資產(chǎn)4.20元，同比增長28.05%。